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【澳中財團】收購澳洲蜂蜜行業巨頭Capilano

總部位於昆士蘭州布里斯班的澳洲最大蜂蜜企業Capilano(ASX: CZZ)宣布,澳洲私募股權基金Wattle Hill RHC Fund與Roc Partners組成的財團,將對公司進行私有化收購,本次交易總額達2億澳元。

Capilano公司創立於1953年,是澳洲的標誌性品牌,市場份額常年位於澳洲蜂蜜行業第一。公司旗下產品在澳洲家喻戶曉,並出口至30多個國家和地區,公司2018年度營收達1.4億澳元。是次收購中,Wattle Hill RHC Fund與Roc Partners組成買方競標財團,提出每股20.06澳元的現金收購價格,使得本次交易總額達2億澳元。原股東也可選擇換股,將現有的Capilano股票置換為新公司股票,並有權以2:1的比例額外認購新公司的股票。

Wattle Hill由知名澳中跨境投資專家創立,而基金投資人包括中國與歐洲的大型保險集團,以及中國知名電商與零售商的家族辦公室。基金專注於投資澳洲優質的消費品牌及服務公司,引領澳洲優質企業進入中國,構築中澳商業文化的交流合作橋樑。

Roc Partners是澳洲最大的機構投資者之一,其前身為麥格理集團的私募股權母基金業務部門,該部門的管理團隊在2014年6月通過管理層收購成立了獨立的投資管理公司。 Roc Partners目前管理資產達60億澳元,資金主要為澳洲政府與企業的退休年金,養老金,及保險金等。公司主要投資於澳洲本土市場,同時也關注亞太地區其他投資機會。基金投資包括澳洲高端牛肉生產加工商 Stone Axe Pastoral,以及澳洲最大的生蠔生產加工企業之一Australia’s Oyster Coast。

Roc Partners管理合夥人Michael Lukin表示,非常高興財團能與Capilano董事會達成一致,我們相信本次收購最終將實現多贏,為交易各方創造顯著價值,特別是澳洲本地蜂農,買方財團仍將在新公司董事會為蜂農代表保留席位,足以顯示買方財團對蜂農的重視。Roc Partners對Capilano的投資資金來源於澳大利亞養老金,交易完成後,Capilano品牌仍然屬於澳大利亞。

Wattle Hill創始合夥人表示Capilano是擁有眾多優質產品的澳洲本土蜂蜜品牌,目標是繼續鞏固其在澳洲市場的領導地位,同時積極拓展海外市場,尤其是中國市場的增長機會。未來將針對海外市場研發更多新品,比如深受中國消費者喜愛的醫療保健類產品。

Capilano公司董事會主席Trevor Morgan先生表示,董事會所有成員就本次收購,認真考慮了買方財團的提議,並一致表達支持意向。董事會相信本次收購完成後,公司旗下品牌組合能夠在澳洲與海外市場,進一步實現全面增長。 Trevor Morgan補充,董事會認為本次收購存在溢價,因此建議現有股東接受收購建議。

公司首席執行官Ben McKee先生相信,Capilano可與買方財團形成很好的戰略協同效應,幫助公司旗下品牌實現全球化;尤其是Wattle Hill RHC Fund在亞洲消費品市場有強勁聯繫,擁有眾多重量級戰略合作夥伴,有助於Capilano在國際市場的發展。

Capilano目前最大股東,持股約20%的澳洲第七傳媒旗下的Stokes家族投資公司Wroxby Pty Ltd,已就本次收購公開發表聲明,表示全面支持,並將選擇換股,接受新公司的股票。
據悉,Capilano的澳洲當地股東不傾向於將公司出售給外國投資者,因此買方財團的澳洲基金背景深受青睞。

(SOHU)

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