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【澳洲上市】業界:2018年IPO融資額有望翻倍

隨著Latitude Financial等公司料將利用股市上漲和投資者期望大增,大規模首次公開發行(IPO)交易的機會也將增多,澳洲今年IPO融資規模可能比2017年的五年最低水準增長一倍,至約100億澳元(78.4億美元)。

全球的銀行業者都在藉助過去一年全球股市上漲之機,啟動一系列大型上市和分拆;之前幾年的市場謹慎情緒以及企業修復資產負債表導致IPO市場表現低迷。湯森路透數據顯示,由於利用債務融資的外國買家收購那些原本可能尋求上市的公司,去年悉尼的新上市交易僅融資39億美元,為2012年以來最低。

瑞銀集團(UBS)的股權資本市場負責人Richard Sleijpen談及2018年的IPO計劃時表示:「(ASX)可能會達到80-100億澳元,外界臆測的已宣布的以及策略評估程序,顯示今年的IPO規模將非常強勁。」

預期中的上市交易包括抵押貸款提供商Latitude Financial,德意志銀行(DBKGn.DE)和KKR & Co. (KKR.N)持有該公司的部分股權。據兩位消息人士稱,該公司的估值約為50億澳元,上月已委任主承銷商來幫助其融資約20億澳元。由於該計劃尚未公佈,消息人士要求匿名。Latitude的高級主管未立即回應要求對有關該公司IPO計劃置評的電郵。集團財務主管Paul Varro也未立即回覆記者於下班后留言的語音訊息。

澳洲聯邦銀行(CBA)(CBA.AX)也正在考慮將資產管理業務--Colonial First State Global Asset Management (CFSGAM)進行IPO,做為其一系列處分投資項目的一部分。澳洲聯邦銀行9月時將保險業務售予友邦保險(1299.HK)。

消息人士稱,CFSGAM的資產管理規模(AUM)有2,190億澳元,今年可能申請掛牌上市,籌資約30億澳元。沃達豐集團(Vodafone Group)(VOD.L)也正打算分拆新西蘭的子公司,預計籌資約10億澳元。

澳洲聯邦銀行和沃達豐之前都曾表示,正在研究將旗下業務上市的事宜。沃達豐一發言人周二稱,尚未就紐西蘭業務的IPO做出最後決定。澳洲聯邦銀行一發言人則說,該行繼續在評估該業務的備選方案,但不願證實可能的籌資規模。

一名不願披露身份的高級銀行家說:「投資界對於立足良好的業務IPO需求若渴,那也是我們預期2018年市場對IPO有非常強勁需求的主因之一。」

(SINA)

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