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【澳洲最大退休基金】計劃擴大海外投資規模

澳洲最大退休金基金AustralianSuper計劃擴大布局海外市場,打算利用5年時間,讓海外資產比重提升至最高六成,這也是該基金首次將投資重心由本土市場轉移至全球。

AustralianSuper執行長希爾克(Ian Silk)表示,AustralianSuper打算在美國和亞洲成立新的辦公室,並拓展倫敦據點的規模,以利尋求海外投資機會。希爾克估計,2024年前,AustralianSuper海外投資組合的規模將增加1倍,金額達3,000億澳元(約2,070億美元)。

AustralianSuper這項為期5年的策略投資計畫,擬讓海外投資組合比重由2019年的44%,提升至2024年的55%至60%。希爾克受訪時指出,AustralianSuper將在全球市場進行更直接的投資。他透露基金將投資更多私募基金和管理更多自有資金。

AustralianSuper改變投資策略正值澳洲成長遭遇逆風,陷入房價下滑與最大貿易夥伴大陸成長遲緩威脅。澳洲的退休金產業為全球第四大,規模達2.7兆澳元。  AustralianSuper是澳洲數個由工會成立的大型非營利性退休基金之一,屬於行業基金(industry fund),相較於由一般銀行、保險公司或基金公司成立的零售基金(retail fund)。行業基金收費通常較低廉,還有會員自動註冊的優勢,加上2018年澳洲金融業爆發醜聞,客戶自零售基金出走,讓AustralianSuper從中受惠。

2018年澳洲38個行業基金持有的資產,增加400億澳元至6,290億澳元,規模首度超越零售基金,後者資產合計5,890億澳元。澳洲財富管理巨頭AMP 2018年爆發醜聞,未提供服務便向客戶索費,造成當年資金淨流出39億澳元,拖累全年零售基大失血230億澳元。

(工商時報)

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